29/04/2008 Décisions des Assemblées Générales des Actionnaires du 29 avril 2008 Les Assemblées Générales des Actionnaires de Fortis SA/NV et de Fortis N.V. ont approuvé toutes les propositions qui leur avaient été soumises par le Conseil d’Administration
Dividende
Un dividende intérimaire d’EUR 0,70 par action Fortis a été payé en septembre, conformément à la politique de dividende Fortis qui prévoit le paiement, pour le premier semestre, de 50% du dividende de l’exercice précédent. Le dividende intérimaire de l’exercice 2007, corrigé pour tenir compte de l’offre en souscription s’élève à EUR 0,586 par action.
Compte tenu d’un dividende intérimaire corrigé d’EUR 0,586 pour 2007, le dividende final corrigé pour 2007 a été fixé à EUR 0,59 et le dividende total de l’exercice 2007 à EUR 1,176 en numéraire par action. Le dividende final sera payable à partir du 27 mai 2008.
L’Action Fortis représente une action dans chacune des deux sociétés mères, Fortis SA/NV. et Fortis N.V. Les actionnaires ont la possibilité de recevoir un dividende de Fortis SA/NV, donc de source belge, ou de Fortis N.V., donc de source néerlandaise. Ils doivent faire connaître leur choix au cours de la période d’élection de dividende.
22/04/2008 Fortis lance ses activités d’assurance vie en Inde IDBI Fortis Life Insurance, la coentreprise entre IDBI, Federal Bank et Fortis en Inde, a lancé ses activités d’assurance vie. Après avoir reçu l’approbation de l’ensemble des autorités de contrôle, l’entreprise a commencé à commercialiser une gamme complète de produits d’assurances vie et d’épargne à long terme.
15/04/2008 Fortis élu “Clearing Service of the Year” Fortis Clearing a récemment été élue Clearing Service of the Year par le magazine Futures & Options World (FOW), qui fait partie du prestigieux groupe Euromoney Group. Fortis a été élu par un panel de sociétés homologues et sur la base d’une enquête en ligne.
03/04/2008 Fortis et ABN AMRO annoncent une première étape dans la cession de certaines activités de la BU Pays-Bas d’ABN AMRO Ce jour, Fortis et ABN AMRO annoncent qu’une première étape a été franchie dans le processus de cession de certaines activités Commercial Banking de la BU Pays-Bas d’ABN AMRO, à savoir la Hollandsche Bank Unie N.V., deux départements dédiés aux grandes entreprises et 13 agences de conseil aux professionnels. En outre, la société d’affacturage néerlandaise IFN Finance B.V. sera également cédée. Toutes ces activités font actuellement partie d’ABN AMRO aux Pays-Bas.
La cession proposée s’inscrit dans le cadre des engagements pris envers la Commission européenne (CE) le 3 octobre 2007 afin de répondre aux préoccupations de la Commission par rapport aux risques de concentration sur le marché bancaire néerlandais suite à l’acquisition par Fortis de certains actifs d’ABN AMRO. La Commission européenne souhaite s’assurer qu’un nouvel acteur solide fera son entrée sur le marché du Commercial Banking aux Pays-Bas. Actuellement, Fortis et ABN AMRO prennent toutes les mesures utiles afin de se mettre en conformité avec les exigences de la CE.
02/04/2008 Ping An et Fortis finalisent leur accord en vue de la création d’un partenariat de gestion d’actifs à l’échelle mondiale Ce jour, à Shenzhen (Chine), Fortis et Ping An ont signé officiellement l’accord définitif entérinant la création d’un partenariat de gestion d’actifs à l’échelle mondiale entre les deux sociétés. La signature officielle s’est déroulée en présence des maires de Shenzhen, de membres de la direction générale des deux partenaires, de conseillers, ainsi que d’autres officiels de la ville de Shenzhen.
19/03/2008 Ping An et Fortis vont conclure un partenariat en vue de la création d’un gestionnaire d’actifs d’envergure mondiale Ping An a l’intention d’acquérir 50% de Fortis Investments
Fortis et Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (« Ping An » ou « le Groupe Ping An ») ont annoncé conjointement ce jour la signature d’un protocole d’accord en vue de la création d’un partenariat de gestion d’actifs à l’échelle mondiale. Ping An a l’intention d’acquérir une participation de 50% dans le capital de Fortis Investments*, la filiale de Fortis spécialisée dans la gestion internationale d’actifs, pour un montant d’EUR 2,15 milliards (RMB 24,02 milliards**). Ce partenariat permettra à Ping An de donner une impulsion majeure à sa stratégie visant à se doter d’activités internationales de gestion d’actifs ainsi que d’une plateforme Qualified Domestic Institutional Investor (« QDII ») et, à Fortis, d’accélérer de manière significative le développement de ses activités en Chine et dans la zone Asie-Pacifique.
12/03/2008 Fortis obtient le prix du ‘Best Carbon Trader 2008’ Fortis a obtenu le prix du ‘Best Carbon Trader 2008’ décerné par Point Carbon. Ce prix est remis lors de la prestigieuse conférence sur le marché des droits d’émission, Carbon Market Insights. Chaque année, Point Carbon y annonce les lauréats des prix « Best Trader », « Best Broker » et « Best Project Developer ».
06/03/2008 Le Conseil d’Administration de Fortis désigne KPMG en tant que cabinet d’audit exclusif à partir de 2009 Fortis annonce aujourd’hui que son Conseil d’Administration proposera, aux Assemblées Générales Annuelles des Actionnaires de 2008, la nomination de KPMG en tant que cabinet d’audit exclusif à partir de l’exercice financier 2009. Fortis avait décidé, le 9 août 2006, de demander à KPMG et à PwC, ses deux cabinets d’audit actuels, de lui soumettre une offre. Une procédure d’offre a été organisée en 2007, donnant aux deux entreprises l’opportunité de se préparer dans les meilleures conditions possibles. La décision, soumise à l’approbation des organismes de contrôle, de confier les services externes de révision d’entreprise et de vérification des comptes consolidés de Fortis SA/NV, Fortis N.V. et de leurs filiales à un seul cabinet d’audit, permettra d’améliorer l’efficacité de la procédure d’audit.
05/03/2008 VINCI et Fortis : négociations exclusives pour créer le n°1 mondial du stationnement VINCI et Fortis ont signé aujourd’hui un protocole d’accord en vue de rapprocher leurs activités d’exploitation de parcs de stationnement, conduites au travers de VINCI Park, filiale de VINCI Concessions, et d’Interparking, filiale de Fortis Real Estate. Les deux groupes se partageraient le capital d’un nouvel ensemble, qui serait détenu majoritairement par VINCI, Fortis conservant une participation significative. Cette nouvelle entité gérerait 1,3 million de places, dans 1 800 parcs, répartis dans 16 pays.
27/02/2008 Fortis cède à Santander les activités de gestion d’actifs d’ABN AMRO au Brésil Fortis et Santander annoncent ce jour la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition par Santander des activités brésiliennes de gestion d’actifs acquises par Fortis dans le cadre de l’offre du consortium (Fortis, RBS et Santander) sur ABN AMRO. Fortis conservera les équipes de vente aux institutionnels en Amérique latine (hors Brésil) et certaines équipes d’investissement en actions liées aux fonds distribués par les canaux d’ABN/Fortis.
29/01/2008 Belgique Fortis et Siemens offrent une solution intégrale de protection pour l’habitation et la famille Résultant d’une collaboration unique entre Fortis Insurance Belgium et Siemens, « IntegriSafe » est la première solution intégrale pour la protection de l’habitation. Elle comprend, outre un dispositif d’alarme qualitatif assurant la détection d’une série de risques, un package étendu de services dont une connexion 24h/24 avec une centrale de télésurveillance, et un volet assurance. Pour la distribution d’IntegriSafe, une collaboration a été mise au point avec les courtiers en assurances, ce qui permet à ces derniers d’élargir leur rôle de conseiller à la prévention. Le dispositif sera installé et entretenu par un réseau d’installateurs qualifiés de Siemens.
28/01/2008 Calendrier financier 2009 Fortis a fixé son calendrier financier ainsi que son calendrier des assemblées générales des actionnaires et des dividendes pour l’année 2009.
22/01/2008 Fortis s’associe avec la Green Award Foundation Fortis et la Green Award Foundation annoncent conjointement avoir conclu un accord de coopération par lequel Fortis est devenu un « Green Award Incentive Provider ».
11/01/2008 Belgique Fortis offre jusqu’à 5,25 %* de rendement en 2007 Les rendements des assurances-placement de la Branche 21 de Fortis se situent, cette année encore, au top du marché. Comme cela apparaît dans l’aperçu ci-joint, les formules les plus dynamiques (celles sans taux d’intérêt garanti) offrent un rendement de 5,25 %* en 2007 et cela, dans les deux canaux de distribution (aussi bien les agences bancaires de Fortis que les courtiers en assurances et les agents FINTRO).
27/12/2007 Fortis conclut un accord en vue de la cession de sa participation dans ICBC (Asie) à ICBC Fortis annonce ce jour avoir conclu un accord en vue de la cession de sa participation d’environ 8,23% dans ICBC (Asie) (soit 100.913.330 actions et 11,2 millions de warrants) à ICBC, la maison mère d’ICBC (Asie), pour un montant total d’environ EUR 170 millions. Cette cession s’inscrit dans le cadre du plan de financement de l’acquisition de certains actifs d’ABN AMRO.
07/12/2007 Belgique Fortis mandaté pour coordonner et financer le projet Terminal Cuenca del Plata en Uruguay Le 7 décembre 2007, Fortis Global Export & Project Finance (GEPF) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ont signé une facilité de crédit à long terme BEI d’un montant d’USD 41,6 millions en vue du financement de l’agrandissement du Terminal Cuenca del Plata (“TCP”), le terminal conteneurs du port de Montevideo en Uruguay, parrainé par le groupe anversois Katoen Natie.
03/12/2007 Belgique Fortis implique les jeunes dans sa politique de développement durable et lance une version électronique de son magazine Mine Avec le lancement d’une version électronique du magazine Mine, Fortis franchit une étape supplémentaire dans sa politique de développement durable. Cette décision est la conséquence directe d’une grande enquête menée sur www.mine.be sur le thème du développement durable, par laquelle Fortis a mesuré l’importance que les jeunes accordent à des thèmes tels que la responsabilité sociétale et l’écologie.
30/11/2007 Fortis franchit une nouvelle étape dans le financement de l’acquisition de certains actifs d’ABN AMRO LA DIFFUSION DIRECTE OU INDIRECTE DE CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST INTERDITE AUX ETATS-UNIS, EN AFRIQUE DU SUD, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON ET DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU CETTE EMISSION OU LA COMMERCIALISATION DE CELLE-CI SERAIENT INTERDITES EN APPLICATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR
Fortis franchit une nouvelle étape dans le financement de l’acquisition de certains actifs d’ABN AMRO en lançant une offre de « Convertible and Subordinated Hybrid Equity-linked Securities » (« CASHES »)
Dans le cadre du financement de l’acquisition de certains actifs d’ABN AMRO, Fortis annonce ce jour son intention de procéder à une émission publique de Convertible and Subordinated Hybrid Equity-linked Securities (“CASHES”) à concurrence d’un montant d’EUR 2,5 milliards (avec une option sur EUR 500 millions supplémentaires). La constitution du livre d’ordres aura lieu dans le courant de cette journée.
30/11/2007 Fortis place avec succès son offre de « Convertible and Subordinated Hybrid Equity-linked Securities » (« CASHES ») LA DIFFUSION DIRECTE OU INDIRECTE DE CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST INTERDITE AUX ETATS-UNIS, EN AFRIQUE DU SUD, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON ET DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU CETTE EMISSION OU LA COMMERCIALISATION DE CELLE-CI SERAIENT INTERDITES EN APPLICATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR
Dans le cadre du financement de l’acquisition de certains actifs d’ABN AMRO, Fortis annonce ce jour qu’il a fixé le prix et placé avec succès des Convertible and Subordinated Hybrid Equity-linked Securities (“CASHES”) pour un montant d’EUR 3 milliards.
29/11/2007 Fortis et EOS concluent un accord de partenariat dans le recouvrement de créances Fortis Consumer Finance et EOS ont conclu un accord selon lequel EOS va acquérir 50% d’Aremas, une filiale d’Alpha Credit, qui fait partie de Fortis Consumer Finance. Ensemble, les nouveaux partenaires continueront à consolider le statut d’acteur clé d’Aremas sur les marchés belge et luxembourgeois du recouvrement de créances et se réjouissent de pouvoir développer leur partenariat stratégique.
27/11/2007 Fortis élu « Banque de l’Année en Europe de l’Ouest » The Banker, un magazine international du groupe Financial Times a élu Fortis « Banque de l’Année en Europe de l’Ouest » pour la première fois. Fortis a également été élu « Banque de l’Année en Belgique » pour la cinquième fois en six ans. Parmi, les précédents lauréats, figurent BNP Paribas (2006), Grupo Santander (2005) et Royal Bank of Scotland (2004).
Au cours de la cérémonie de remise des prix à Londres le 28 novembre, le CEO Jean-Paul Votron recevra le trophée des mains de Stephen Timewell, rédacteur en chef de The Banker. Cette distinction indique que Fortis est le partenaire financier naturel pour faire des affaires à l’échelle locale et internationale. Elle confirme également les formidables performances réalisées l’année dernière par les collaborateurs et la direction de l’entreprise.
21/11/2007 Belgique Fortis lance le Fortis Film Fund Dans le cadre de la législation belge d’incitation fiscale à l’investissement dans les productions audiovisuelles, Fortis vient de lancer une initiative inédite : le Fortis Film Fund. Grâce au Fortis Film Fund, les sociétés qui disposent d’une base imposable suffisante peuvent désormais investir dans un “slate” ou panier de films sélectionnés et suivis par des spécialistes. Le potentiel de rendement pour l’investisseur figure en tête des priorités. Le Fortis Film Fund a l’ambition de devenir le numéro un incontesté du marché et l’interlocuteur de référence des investisseurs et des producteurs qui veulent faire appel au mécanisme du tax shelter .
16/11/2007 Steven Braekeveldt est nommé CEO de Fortis Insurance International Europe Dès le 1er décembre 2007, Steven Braekeveldt (47 ans) deviendra CEO de Fortis Insurance International Europe. A ce titre, il sera responsable des activités européennes d’assurance de Fortis en dehors de la Belgique et des Pays-Bas et relèvera de Peer van Harten, CEO de Fortis Insurance.
05/11/2007 La réorganisation de Fortis se traduit par de nouvelles structures de top management A partir du 1er janvier 2008, Fortis modifiera la structure de son top management . La composition de l’Executive Committee – qui deviendra le Group Executive Committee – sera revue et les responsabilités seront repartagées. Un Business Executive Committee – qui remplacera le Fortis Management Committee – sera mis en place. Il opérera en très étroite collaboration avec le Group Executive Committee. Prenant en considération les responsabilités que certains managers de Fortis ont déjà endossées au sein d’ABN AMRO, Fortis est convaincu de disposer à présent de la structure de management adéquate, non seulement pour garantir le succès de l’intégration des activités acquises, mais également pour développer Fortis dans sa globalité.
02/11/2007 Le 2 novembre 2007 – Fortis, RBS et Santander communiquent des informations concernant l’apport d’Actions Ordinaires ABN AMRO Fortis, RBS, Santander (collectivement, "les Banques") et RFS Holdings annoncent ce jour qu’au 31 octobre 2007, date d’expiration de la période de réouverture de l’offre, un total de 1.826.332.482 actions ordinaires ABN AMRO (y compris les actions sous-jacentes à 37.925.911 ADS ABN AMRO) ont été apportées ou seront apportées par les Banques à RFS Holdings, ce qui représente environ 98,8% des actions ordinaires ABN AMRO.* Au cours de la période de réouverture de l’offre, 236.099.027 actions ordinaires ABN AMRO (y compris les actions sous-jacentes à 2.693.888 ADS ABN AMRO) ont été apportées à RFS Holdings, ce qui représente approximativement 12,8% des actions ordinaires ABN AMRO.
29/10/2007 Belgique Avec le lancement du tarif "Single" Fortis répond aux évolutions de la société La famille au sens traditionnel du terme a subi de grands changements au cours de ces deux dernières décennies. En raison du nombre important de divorces, il existe de plus en plus de familles recomposées, d’une part, et de personnes seules, d’autre part. L’offre des produits et services financiers s’adresse encore souvent de manière spécifique au groupe cible des "familles", ce qui ne cadre plus avec les caractéristiques de notre société. En 2006, 1 personne sur 7 était "single". Une étude portant sur la clientèle de Fortis a en outre révélé que 70% des détenteurs d’un Easy Pack sont des personnes seules. Fortis entend optimiser la personnalisation de son offre en l’adaptant étroitement aux attentes de ses clients. C’est la raison pour laquelle il lance le tarif "Single" à partir du 1 janvier 2008. Les clients qui sont les seuls utilisateurs de leur compte bénéficieront, désormais, du tarif "Single", plus avantageux.
18/10/2007 Fortis confirme la conclusion d’une facilité de crédit revolving pour un montant d’EUR 10 milliards Fortis a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une facilité de crédit revolving pour un montant
d’EUR 10 milliards sous la forme d’un "club deal" avec Dresdner Bank AG, Niederlassung
Luxemburg, ING Bank Wholesale Banking, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario
S.p.A., Coöperative Centrale Raiffeisen Boerenleenbank B.A. et Société Générale Corporate
and Investment Banking. Cette facilité de crédit sera utilisée pour financer une part du
montant qui doit être payé par RFS Holdings B.V. dans le cadre de l’offre d’acquisition
d’ABN AMRO.
16/10/2007 La coentreprise de Fortis en Irlande ouvre son nouveau siège, ouvre une nouvelle agence et crée 50 nouveaux emplois Postbank, la coentreprise de Fortis et An Post, vient d’ouvrir son nouveau siège à Dun Laoghaire au sud de Dublin. L’opération générera la création de 50 emplois dans la ville. Postbank a également ouvert une toute nouvelle agence dans le bureau de poste de Dun Laoghaire. Jos Clijsters, CEO Retail Banking de Fortis et Donal Connell, Chief Executive d’An Post, les actionnaires de Postbank, se sont joints à Margaret Sweeney, Chief Executive de Postbank, pour annoncer les dernières avancées dans le développement de Postbank à l’occasion des inaugurations.
11/10/2007 Message conjoint d’ABN AMRO, Fortis, RBS et Santander Nominations au Conseil de Surveillance et au Comité de Direction et répartition des responsabilités
ABN AMRO, Fortis, RBS et Santander ont annoncé ce jour la nomination, dans le cadre de la nouvelle structure, des membres du Conseil de Surveillance et du Comité de Direction d’ABN AMRO, ainsi que la répartition de leurs responsabilités. Ces décisions sont annoncées sous réserve des approbations d’usage et, notamment, de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui sera convoquée le plus rapidement possible par ABN AMRO et après consultation des organes représentatifs du personnel compétents.
11/10/2007 Fortis nomme deux nouveaux membres au sein de son Executive Committee Alain Deschênes devient Chief Operating Officer et Camille Fohl est nommé CEO de Retail Banking
Karel De Boeck est nommé Vice-Président du Comité de Direction d’ABN AMRO
Fortis a nommé Alain Deschênes et Camille Fohl comme membres de l’Executive Committee (Exco), son organe de direction le plus élevé, à compter du 1er janvier 2008. Alain Deschênes, Chief Information Officer de Fortis depuis février 2005, deviendra Chief Operating Officer (COO). Camille Fohl, CEO de Fortis Commercial Banking depuis 2005, deviendra CEO de Retail Banking. Karel de Boeck, actuellement Chief Risk Officer a été nommé Vice-Président du Comité de Direction d’ABN AMRO.
10/10/2007 Le 10 octobre 2007 – Fortis, RBS et Santander déclarent l’Offre sur ABN AMRO inconditionnelle Suite au communiqué publié le 8 octobre 2007, Fortis, RBS, Santander (collectivement les « Banques ») et RFS Holdings ont déclaré totalement inconditionnelles l’Offre sur les actions ordinaires ABN AMRO et les ADS ABN AMRO (« l’Offre sur les Actions Ordinaires ») ainsi que l’Offre sur les Actions Privilégiées Précédemment Convertibles ABN AMRO ( »l’Offre sur les Actions Privilégiées » et, avec « l’Offre sur les Actions Ordinaires », « les Offres »). Le Règlement des Offres interviendra le 17 octobre 2007.
Conformément aux pratiques habituellement en vigueur aux Pays-Bas, les Banques proposeront une Période de Réouverture de l’Offre afin de permettre aux détenteurs d’actions ordinaires, ADS, et Actions Privilégiées Précédemment Convertibles ABN AMRO (ensemble, les « Actionnaires d’ABN AMRO ») n’ayant pas encore accepté l’Offre, d’apporter leurs actions ordinaires, ADS, et Actions Privilégiées Précédemment Convertibles ABN AMRO (ensemble, les « Actions ABN AMRO »).
09/10/2007 Fortis Meilleur employeur des Pays-Bas L’hebdomadaire néerlandais Intermediair a mené une enquête afin d’élire le meilleur employeur des Pays-Bas en 2007. Le magazine a annoncé le 9 octobre que Fortis arrive en tête de ce classement. L’enquête portait sur plus de 120 grandes entreprises.
Chaque année, le magazine Intermediair réalise une étude comparative des employeurs néerlandais en fonction des conditions de travail, de la culture d’entreprise et de la satisfaction du personnel.
En ce qui concerne les conditions de travail, Fortis se distingue au niveau des cotisations patronales, notamment dans le cadre des plans de retraite et d’interruption de carrière ainsi que de différents régimes destinés à mieux concilier vie professionnelle et vie privée.
Les initiatives de Fortis en vue de stimuler le bénévolat en faveur de la société et d’encourager les collaborateurs à mener une vie plus saine ont été particulièrement appréciées.
L’enquête menée parmi le personnel du bancassureur démontre que les collaborateurs de Fortis sont les plus satisfaits de toutes les institutions financières.
08/10/2007 Le 8 octobre 2007 – Fortis, RBS et Santander communiquent des informations concernant l’apport d’Actions Ordinaires ABN AMRO Fortis, RBS, Santander (collectivement les "Banques") et RFS Holdings annoncent que, jusqu’à présent, environ 1.590.339.614 actions ordinaires ABN AMRO (y compris les actions sous-jacentes à 35.341.532 ADS ABN AMRO) ont été apportées à leur Offre ou seront apportées par les Banques à RFS Holdings. Ces actions représentent approximativement 86% des actions ordinaires d’ABN AMRO.
04/10/2007 Le 4 octobre 2007 – Fortis, RBS et Santander – Communication concernant les Actions de financement privilégiées convertibles (« Financing Preference Shares ») d’ABN AMRO Fortis, RBS et Santander (collectivement, « les Banques ») annoncent aujourd’hui que RFS Holdings B.V. offrira EUR 0,59 en numéraire par Certificat de dépôt (« Depository Receipt ») représentant les Actions de financement privilégiées convertibles d’ABN AMRO Holding N.V.
Les Banques avaient annoncé dans le Document d’Offre du 20 juillet 2007 que RFS Holdings B.V. avait l’intention de faire en temps utile des propositions appropriées aux détenteurs des Certificats de dépôt représentant les Actions de financement privilégiées convertibles d’ABN AMRO Holding N.V. RFS Holdings annonce par le présent communiqué faire une offre s’élevant à EUR 0,59 en numéraire à tous les détenteurs desdits Certificats de dépôt (« L’Offre sur les Certificats de dépôt »), sous réserve que l’offre de RFS Holdings sur l’ensemble des actions ordinaires et ADS d’ABN AMRO soit déclarée inconditionnelle.
L’Offre sur les Certificats de dépôt expirera le 30 octobre 2007 à 15 h, heure d’Amsterdam (9 h, heure de New York), sous réserve d’extension ou de retrait de ladite offre. Les investisseurs peuvent se procurer, via le site internet des Banques (www.consortiumbid.com), une lettre d’information détaillée sur l’Offre sur les Certificats de dépôt.
03/10/2007 Fortis se réjouit de l’approbation de la Commission européenne Fortis a reçu aujourd’hui l’approbation de la Commission européenne pour l’acquisition d’ABN AMRO. La Commission a imposé à Fortis des mesures qui font partie intégrante de l’approbation, en vue de remédier à certains problèmes de concurrence dans le segment du Commercial Banking aux Pays-Bas.
Les mesures imposées par la Commission consistent en une série de cessions à réaliser après l’acquisition. Elles concernent certaines activités de la Business Unit Netherlands d’ABN AMRO (les “cessions”).
Ces cessions portent essentiellement sur la proposition de vente de la Hollandsche Bank Unie N.V. (une banque commerciale indépendante, détenant sa propre licence bancaire), de 13 agences de conseil, de deux départements « Corporate Client », ainsi que de la société néerlandaise d’affacturage IFN Finance B.V.
Ces cessions représentent environ 10% de la partie de la Business Unit Netherlands que Fortis se propose d’acquérir, tant en termes d’actifs, que de revenus et de synergies de revenus et de coûts estimés initialement. L’estimation des coûts de restructuration correspondants reste cependant inchangée par rapport à ce qui a été communiqué le 29 mai dernier. Les mesures imposées n’auront aucun impact significatif sur les plans d’intégration de Fortis et d’ABN AMRO.
La majeure partie du texte du compte rendu de la Commission européenne sera disponible sous peu sur le site internet de la Commission.
http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/news.html
02/10/2007 Le 2 octobre 2007 – Communiqué de Fortis, RBS et Santander : entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement américaine Dans le cadre de la proposition d’acquisition d’ABN AMRO par RFS Holdings et suite à leur communiqué du 28 septembre 2007 relatif aux aspects réglementaires américains, Fortis, RBS et Santander (collectivement, "les Banques") annoncent que l’US Securities and Exchange Commission a décrété l’entrée en vigueur de leur déclaration d’enregistrement, établie sur le formulaire F-4 (le "Formulaire F-4") déposé par RBS, qui inclut les documents américains relatifs à l’offre, remplissant de ce fait en partie la condition (h) de l’offre. En conséquence, RBS aura désormais l’autorisation d’émettre ses actions ordinaires à la conclusion de l’offre au bénéfice des détenteurs d’actions et d’ADS d’ABN AMRO aux Etats-Unis, dans le respect des obligations de RFS Holdings en application des conditions de l’offre aux Etats-Unis (définies en détail dans le document américain relatif à l’offre). Des copies du formulaire F-4 incluant les documents américains relatifs à l’offre peuvent être obtenues gratuitement via le site internet de la SEC, http://www.sec.gov.
Les Banques estiment qu’il s’agit là d’un nouveau pas important vers la satisfaction des conditions applicables à l’offre et invitent les actionnaires d’ABN AMRO à accepter l’offre des Banques avant la date d’expiration le vendredi 5 octobre 2007 à 15h00 (heure d’Amsterdam) / 9h00 (heure de New York).
27/09/2007 Fortis remporte la première vente aux enchères de droits d’émission de CO2 au Brésil et acquiert 808.000 droits d’émission de CO2 auprès du gouvernement de Sao Paulo Fortis, un des leaders du marché à forte de croissance de l’échange de droits d’émission, annonce qu’il a remporté la vente aux enchères de Certified Emission Reductions (CER) brésiliennes, la première de l’histoire des marchés boursiers réglementés. Cette réalisation souligne la volonté de Fortis de contribuer à la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, le mécanisme s’appuyant sur le marché, qui a été mis en application en vue de lutter contre le réchauffement climatique par le biais d’une réduction des émissions des gaz à effet de serre.
25/09/2007 Le 25 septembre 2007 – Publication d’un amendement au formulaire F-4 Fortis, RBS et Santander (collectivement "les Banques"), ont déposé publiquement ce jour un amendement au Formulaire F-4 auprès de la SEC. Le Formulaire F-4 a été déposé pour la première fois le 20 juillet 2007 dans le cadre de l’offre des Banques sur ABN AMRO. Les amendements au Formulaire F-4 apportent des détails supplémentaires relatifs aux évolutions qui ont été annoncées par les Banques au cours de ces dernières semaines telles que les modifications ayant trait à l’accord obtenu auprès du Ministre néerlandais des Finances et les avancées au niveau du financement de l’offre. Les amendements comprennent également une mise à jour concernant les approbations par les autorités de contrôle.
Des exemplaires des documents relatifs à l’offre, ou de tout autre document auquel il y est fait référence, peuvent être obtenus gratuitement, sous réserve des restrictions également applicables à l’offre, auprès de l’agent de change néerlandais ou de l’agence d’information internationale aux adresses et numéros de téléphone ci-dessous.
Agent de change néerlandais :
Fortis Bank (Nederland) N.V.
Rokin 55
1012 KK Amsterdam
Pays-Bas
Tél. : +31 20 527 24 67 Agence d’information internationale :
D.F. King & Co., Inc.
2 London Wall Buildings, 2nd Floor
London Wall, London EC2M 5PP
Royaume-Uni
Numéro vert européen : 00 800 5464 5464
48 Wall Street, 22nd Floor
New York, NY 10005
Etats-Unis
Numéro vert Amérique du Nord : 1 (800) 848 2998
21/09/2007 Nomination de Jan-Michiel Hessels au poste de Vice-Président du Conseil d’Administration de Fortis Le Conseil d’Administration de Fortis a nommé Jan-Michiel Hessels au poste de Vice-Président du Conseil le jeudi 20 septembre 2007. Jan-Michiel Hessels, actuellement membre du Conseil d’Administration de Fortis, succède ainsi à Jan Slechte qui avait mis fin à son mandat au sein du Conseil d’Administration le 23 mai 2007.
21/09/2007 Fortis annonce une offre en souscription de 896.181.684 Actions Cliquez ici pour télécharger le pdf Fortis annonce aujourd’hui une offre en souscription, entièrement garantie, de 896.181.684
Actions Nouvelles au prix de souscription d’EUR 15,00 par Action Nouvelle assortie d’un
Strip VVPR Fortis SA/NV, sur la base de 2 Actions Nouvelles pour 3 Actions Existantes
détenues à la clôture de la Bourse à la date d’enregistrement du 24 septembre 2007.
21/09/2007 Mise à jour des résultats de Fortis : Cliquez ici pour accéder au pdf Fortis mènera des discussions avec les analystes et les investisseurs au cours de la période de son émission de droits de souscription. La présente communication reprend les informations spécifiques aux résultats qui pourraient être abordées dans le cadre de ces discussions. Les commentaires portent sur les résultats attendus pour les neuf premiers mois de l’exercice, sauf mention contraire. Ces informations reposent sur les attentes du management basées sur les informations les plus récentes actuellement disponibles. Le trimestre en cours ne sera toutefois clôturé que le 30 septembre, de sorte que les résultats réels pourraient varier par rapport à ceux présentés ici.
Cette communication comprend également une mise à jour relative à la bonne gestion de l’exposition de Fortis aux risques ainsi que des informations complémentaires concernant l’impact des solutions proposées aux autorités de la concurrence de la Commission européenne en vue d’obtenir le feu vert quant à l’acquisition de certains actifs d’ABN AMRO.
Enfin, cette communication comprend également une mise à jour des données financières clés de l’opération proposée sur ABN AMRO.
17/09/2007 Le 17 septembre 2007 - Fortis, RBS et Santander se réjouissent de l’assentiment du ministre néerlandais des Finances Ce jour, le ministre néerlandais des Finances, suivant l’avis de la Banque nationale des Pays-Bas (De Nederlandsche Bank N.V. ou "DNB") a accordé à Fortis, RBS et Santander (collectivement “les Banques”) les déclarations de non-objection nécessaires à la réalisation de l’acquisition proposée d’ABN AMRO Holding N.V. et de ses filiales ("ABN AMRO"). Cette décision constitue une étape importante vers l’aboutissement de l’offre des Banques sur ABN AMRO.
13/09/2007 Fortis s’attend à recevoir l’approbation réglementaire de la Commission européenne avant la fin de la période de l’offre Afin d’obtenir l’approbation des autorités de la concurrence de la Commission européenne pour l’acquisition d’ABN AMRO, Fortis a présenté hier un certain nombre de solutions concernant le marché des petites et moyennes entreprises aux Pays-Bas.
Fortis s’attend à recevoir l’approbation de l’UE le 3 octobre au plus tard. A ce stade, aucun détail sur les solutions proposées ne sera communiqué.
13/09/2007 Belgique Le vélo pour encourager la mobilité durable chez Fortis Fortis est heureux d’annoncer sa participation à Friday Bikeday, une initiative de la Région de Bruxelles-Capitale qui vise à stimuler l’usage du vélo pour se rendre au travail. Fortis accueille favorablement cette initiative qui s’inscrit directement dans le cadre de sa politique en matière de développement durable.
07/09/2007 Communiqué de Fortis, RBS et Santander - Le 7 septembre 2007 – Publication d’un amendement au formulaire F-4 Suite au dépôt par ABN AMRO du Formulaire 6-K, le 31 août 2007, comprenant un rapprochement du bénéfice net IFRS et des capitaux propres US GAAP pour le premier semestre clôturé au 30 juin 2007, Fortis, RBS et Santander (collectivement "les Banques"), ont déposé publiquement ce jour un amendement au Formulaire F-4 auprès de la SEC. Le Formulaire F-4 a été déposé pour la première fois le 20 juillet 2007 dans le cadre de l’offre des Banques sur ABN AMRO. Les modifications au Formulaire F-4 comprennent une présentation pro forma des informations financières US GAAP combinées concernant ABN AMRO et RBS au 30 juin 2007, date de la clôture du premier semestre 2007.
05/09/2007 Fortis crée un CSR Advisory Board international Fortis est fier d’annoncer la création d’un Conseil consultatif international RSE ou Advisory Board for Corporate Social Responsibility (CSR). Le Conseil, qui comptera en son sein des représentants du monde académique, des ONG, des chercheurs et des entreprises spécialisées dans la RSE, fera office de caisse de résonnance des thèmes touchant à la RSE mais aussi d’organe consultatif auprès de l’Executive Committee et de la direction de Fortis.
04/09/2007 Communiqué de Fortis, RBS et Santander - Le 4 septembre 2007 - Publication d’un amendement au formulaire F-4 Suite à la publication des résultats semestriels d’ABN AMRO et de RBS, respectivement le 30 juillet 2007 et le 3 août 2007 et aux commentaires de la SEC par rapport à la déclaration d’enregistrement, déposée sur formulaire F-4 le 23 juillet 2007, Fortis, RBS et Santander (collectivement "les Banques") ont déposé publiquement ce jour un amendement au Formulaire F-4 auprès de la SEC.
Des exemplaires des documents relatifs à l’offre, ou de tout autre document auquel il y est fait référence, peuvent être obtenus gratuitement, sous réserve des restrictions également applicables à l’offre, auprès de l’agent de change néerlandais ou de l’agence d’information internationale aux adresses et numéros de téléphone ci-dessous.
15/08/2007 Le 15 août 2007 – Publication d’un supplément au prospectus d’offre Suite à la publication des résultats semestriels d’ABN AMRO et de RBS, respectivement le 30 juillet 2007 et le 3 août 2007, Fortis, RBS et Santander (collectivement "les Banques") ont publié ce jour un supplément au prospectus d’offre, qui comprend également les états financiers de RBS et Santander pour les six premiers mois de l’année 2007, et qui sera disponible auprès des Banques.
14/08/2007 Le 14 août 2007 – Communiqué de Fortis, RBS et Santander Fortis, RBS et Santander (les "Banques") annoncent que leur participation conjointe dans ABN AMRO a été portée à 3,25% des droits de vote grâce à l’acquisition sur le marché d’un total de 40,76 millions d’actions ordinaires ABN AMRO le vendredi 10 août et le lundi 13 août à un cours moyen de EUR 33,81.
Les Banques pourraient acquérir de nouvelles actions ABN AMRO dans les limites de participation autorisées par les autorités de contrôle.
19/07/2007 Fortis signe un accord de partenariat minoritaire avec Tokio Marine & Nichido Fire Fortis et Tokio Marine & Nichido Fire (‘TMNF’) annoncent la signature d’un accord de partenariat minoritaire, selon lequel l’entité japonaise acquiert une participation de 5% dans le capital de Fortis Investments pour un montant d’EUR 80 millions.
13/07/2007 Le 13 juillet 2007 – Communiqué de Fortis, RBS et Santander Suite au jugement rendu aujourd’hui par la Cour Suprême des Pays-Bas concernant la vente de LaSalle par ABN AMRO à Bank of America, RBS, Fortis et Santander (collectivement, "les Banques") annoncent leur intention de revoir leur offre d’acquisition sur ABN AMRO.
12/07/2007 “La Caixa” acquiert la participation de 50% de Fortis dans le capital de CaiFor Fortis et “la Caixa” annoncent être parvenus à un accord selon lequel “la Caixa” acquerra la totalité de la participation de Fortis dans la coentreprise espagnole de bancassurance CaiFor, à savoir 50% dans CaiFor et 20% dans SegurCaixa, pour un montant total en numéraire d’EUR 980 millions, y compris un dividende intérimaire 2007 d’EUR 30 millions.
11/07/2007 Fortis fixe le prix de l’émission de Conditional Capital Exchangeable Notes (CCEN) Fortis annonce ce jour qu’il a fixé le prix d’une émission (« l’Emission ») de Conditional Capital Exchangeable Notes (« CCEN ») pour un montant d’EUR 2 milliards. Les CCEN seront émises par Fortis Banque sa-nv, Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., Fortis SA/NV et Fortis N.V. en tant qu’émetteurs solidaires (les « Emetteurs »). Les CCEN constituent des créances senior non collatéralisées des Emetteurs et sont assorties d’un coupon correspondant au taux EURIBOR à 3 mois + 15 pb, versé chaque trimestre à titre rétroactif.
09/07/2007 Fortis annonce la présélection d’agences de publicité Fortis annonce ce jour qu’il a sélectionné trois agences publicitaires pour faire une proposition définitive en vue de la gestion de son budget global de communication. Les trois agences sélectionnées sont Grey, Ogilvy et Leo Burnett.
09/07/2007 Daniel Thielemans nommé CEO de Fortis Banque au Royaume-Uni Fortis a le plaisir d’annoncer la nomination de Daniel Thielemans comme nouveau CEO de Fortis Banque au Royaume-Uni. Il succède à Angus MacLennan, récemment nommé Global CEO de Corporate, Institutional and Public Banking.
05/07/2007 Le 5 juillet 2007 – Communiqué de Fortis, RBS et Santander La réglementation néerlandaise sur les OPA obligeait Fortis, RBS et Santander (collectivement, les "Banques") à publier la documentation relative à leur offre dans un délai de six semaines (aux termes de l’article 9g(3) du Décret néerlandais de 1995 relatif au Contrôle des Transactions sur Titres) à compter de l’annonce de la proposition d’offre du 29 mai. Ce délai expire le 10 juillet. Comme indiqué dans l’annonce publiée par les Banques le 29 mai 2007, l’autorité de contrôle des marchés financiers néerlandais (AFM) avait décidé d’accorder une prolongation de ce délai et de communiquer la nouvelle date d’expiration du délai au cours de la semaine du 2 juillet 2007. Compte tenu du fait que, bien que le processus avance bien, les procédures de vérification de la documentation relative à la proposition d’offre par les autorités de marché compétentes ne sont pas encore terminées, l’AFM a maintenant décidé que le délai serait prolongé jusqu’au 23 juillet 2007. Comme indiqué dans leur communiqué du 22 juin 2007, les Banques prévoient de publier la documentation relative à leur offre d’ici la mi-juillet.
03/07/2007 Le 3 juillet 2007 – Communiqué de Fortis, RBS et Santander Santander a déposé son Rapport Annuel sur formulaire 20-F auprès de la Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Le dossier déposé comprend le Pacte d’Actionnaires et de Consortium (Consortium and Shareholders’ Agreement ou "CSA") signé par Fortis, RBS et Santander (collectivement, les “Banques”) le 28 mai 2007. Ce dossier sera disponible dès ce jour sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov).
02/07/2007 Le Conseil d’entreprise de Fortis aux Pays-Bas rend un avis favorable Fortis a reçu ce jour un avis favorable du Conseil d’entreprise de Fortis Banque aux Pays-Bas, soutenu par les autres Conseils d’entreprise néerlandais de Fortis concernant la première étape officielle de la procédure d’offre sur ABN AMRO.
25/06/2007 Belgique Fortis Banque adapte les taux des crédits habitation Suite à l’évolution des taux des marchés financiers, Fortis Banque a décidé d’augmenter les taux des Crédits habitation à partir du 26/06/2007.
25/06/2007 Fortis se classe numéro 1, dans le financement de l’énergie renouvelable Fortis arrive résolument en tête du classement 2006 du financement syndiqué de projets d’énergie renouvelable, avec 12 projets financés et un montant total d’USD 1,4 milliard. Fortis a également progressé dans le classement des "chefs de file", avec 13 projets orchestrés au cours de l’année 2006.
18/06/2007 Fortis et Sinosure signent un accord global de collaboration en Chine Fortis Global Export & Project Finance (GEPF) a le plaisir d’annoncer la conclusion ce jour d’un accord global de collaboration avec Sinosure. La signature de cet accord confirme la volonté des deux parties d’officialiser leur coopération de longue date. Fortis et Sinosure ont décidé d’étendre leur collaboration au développement commun de produits, à l’échange d’informations relatives au marché et à la promotion active de leurs activités respectives.
06/06/2007 Le 6 juin 2007 – Communiqué de Fortis, RBS et Santander M. Neil Roden, Group Human Resources Director de RBS s’est réjoui de la déclaration formulée lundi par la Confédération des Syndicats « UNI » et a confirmé qu’il contacterait UNI, au nom de Fortis, RBS et Santander (ci-après collectivement « les Banques ») en vue de fixer une réunion.
05/06/2007 Fortis organise un Challenge international et soutient SOS Villages d’Enfants Samedi dernier, Jos Clijsters, membre de l’Executive Committee de Fortis, a remis un chèque d’EUR 270.970,77 à l’organisation internationale d’aide à l’enfance SOS Villages d’Enfants. La remise du chèque s’est déroulée lors d’un week-end spécial au cours duquel Fortis a organisé un événement international pour les membres de son personnel: le Fortis Challenge.
04/06/2007 Belgique Fortis reçoit une récompense internationale pour la rénovation durable du complexe ‘Chancellerie’ Le projet de rénovation du complexe ‘Chancellerie’ a été sélectionné avant tout pour son souci marqué du respect de l’environnement ainsi que pour l’ampleur des données traitées. Des techniques de pointe ont dû être utilisées, l’ensemble de l’immeuble a notamment été scanné en trois dimensions. La rénovation respectera les parties classées du complexe et permettra à la ‘Chancellerie’ de faire face aux défis du 21ème siècle. La fin des travaux est attendue pour juin 2010.
04/06/2007 Belgique Fortis Banque adapte les taux des crédits habitation Suite à l’évolution des taux des marchés financiers, Fortis Banque a décidé d’augmenter les taux des Crédits habitation à partir du 05/06/2007.
25/05/2007 Le 25 mai 2007 – Communiqué de Fortis, RBS et Santander Le 28 mai prochain étant un jour férié aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume Uni, Fortis, RBS et Santander (ensemble “les Banques”) ont l’intention de faire une annonce concernant leurs propositions relatives à ABN AMRO le mardi 29 mai plutôt que le dimanche 27 mai comme indiqué précédemment, afin de préciser si les Banques feront ou non une offre sur ABN AMRO et dans quelles circonstances.
23/05/2007 Décisions des Assemblées Générales des Actionnaires du 23 mai 2007 Les Assemblées Générales des Actionnaires de Fortis SA/NV et de Fortis N.V. ont approuvé toutes les propositions qui leur avaient été soumises par le Conseil d’Administration (en particulier, celles relatives au dividende et aux nominations d’administrateurs)
21/05/2007 Belgique Deux films financés par Fortis en compétition officielle au 60ème Festival de Cannes La sélection officielle du 60ème Festival de Cannes compte deux long-métrages ayant bénéficié d’un financement en trésorerie de Fortis Mediacom Finance pour leur production : le film d’ouverture, My Blueberry Nights de Wong Kar Waï, ainsi que Paranoïd Park de Gus Van Sant, projeté aujourd’hui.
14/05/2007 Le 14 mai 2007 – Communiqué de Fortis, RBS et Santander A la suite des récentes spéculations, Fortis, RBS et Santander (ci-après "les Banques") clarifient certains aspects de la proposition d’acquisition de la Banque LaSalle, soumise à ABN AMRO le 5 mai 2007. Les Banques rendent publics plusieurs documents en étroite concertation avec
l’autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten - "AFM").
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